优信二手车计划在纳斯达克流血上市，拟募集5亿美元资金

    优信周二向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO（首次公开招股）申请书。这份文件显示，优信计划在纳斯达克IPO上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金。招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。

    去年净亏损超27亿元

    文件显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），与去年同期相比增长93.2%。

    优信2017年净亏损为27.478亿元人民币（约合4.205亿美元），相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币（约合1.335亿美元），相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

    2017年，优信旗下平台的总GMV（商品交易总额）为434亿元人民币（约合69亿美元），与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%；在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币（约合19亿美元），与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。

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    二手车市场的潜力不容忽视

    从招股书来看，优信目前仍处于亏损状态，但二手车市场的潜力不容忽视，罗兰贝格发布的《2017中国二手车电商行业报告》预计，到2020年，中国二手车乘用车市场实际销量将达到约1000万辆，复合年均增长率高达20.7%。

    根据艾瑞的数据，以覆盖的城市数来看，优信在全国范围内拥有最大的二手车物流网络。优信拥有约100家物流合作伙伴，覆盖了中国357座城市。优信的2C和2B业务也分别是行业领导者，优信集团旗下优信二手车包括面向车商提供服务的B2B业务优信拍，以及为个人消费者出售二手车的B2C业务优信二手车。

    2016年和2017年，以交易笔数和总GMV来看，优信运营着中国最大的二手车电商平台。以GMV来算，2017年优信二手车在中国的2C二手车电商市场份额为41%，高于2016年的32%。优信拍在中国的2B二手车电商市场份额为42%，高于2016年的40%。

    从行业整体来看，据艾瑞咨询数据显示，按汽车保有量计算，中国是全球第二大汽车市场，预计到2023年时将成为最大市场。根据艾瑞咨询作出的预测，中国市场上的二手车交易量将迅速增长，到2022年时将达2960万辆，相比之下2017年为1240万辆，复合年增长率达19.0%。

    CEO戴琨为第一大股东，百度持有10%股权

    招股书显示，在提交招股书前，优信的董事和高管持股比例如下：优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%，为公司第一大股东；所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。

    在机构股东中，百度、老虎环球基金等现身，其中，百度持有优信10%股权，老虎环球基金持有9%股权，Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。

    其他持股比例在10%以上的股东还包括：Jeneration Capital附属实体持股比例为22.3%，Kingkey附属实体持股比例为14.8%；Redrock Holding Investments Limited持股比例为14.1%。